Sobre la base de la antigüedad del Oriente Medio, los cuentos de hadas escrito hace miles de años son transmitidos de generación en generación. Imad cree en el amor verdadero (Amina) hasta que le es arrebatado en el medio de la noche, desde su sueño, por un poderoso Djinn (mal genio). Imad, sólo facultado por la energía pura de amor y de pasión por ella, se encuentra teniendo que cruzar "los tres valles del desierto negro", que se representan como la "visa de tres hombre" (El miedo, la codicia, y Lust), que debe entrar en él en sus distintas formas y están representados como demonios externos e internos. Imad debe superar estos obstaculos, con el fin de demostrar la pureza de su alma y alcanzar el 'Árbol de la Vida'. Ningún hombre ha sido capaz de lograr este objetivo, pero es necesario, para salvar lo más importante, su verdadero amor sobrenatural Amina de las manos de Djinn.
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